「ストラクチャードファイナンス・証券化」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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ストラクチャードファイナンス業務（経験者）／ソリューションビジネス部

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

以下、いずれかの業務を担当する。
業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定。

ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等

・不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理
　-不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組む。

・船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
　-各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組む。

・ M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理
　-プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組む。

想定年収

800万～1400万円

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ストラクチャードファイナンス業務（未経験者/ソリューションビジネス部）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

以下、いずれかの業務を担当する。
業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定。

なおストラクチャードファイナンス未経験の方については、まずはストラクチャードファイナンス等に関連するミドル・バック業務を任せる予定。基礎業務習得期間として1～2年を目途にミドル・バック業務を担当し、本人の希望・適性も勘案したうえで以下のいずれかの業務にに取り組む。

ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等

・不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理
　-不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組む。

・船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
　-各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組む。

・M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理
　-プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組む。

・シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツの推進・管理
　-資金調達等ソリューションに関する提案書の作成、契約書ドキュメンテーション、期中管理といった業務に取り組む。

想定年収

550万～800万円

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ディストリビューション業務

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

以下の3グループに分かれて投資家(金融機関)向けのディストリビューション(販売)業務を行う。
(1)ディストリビューション第一グループ、 (2)ディストリビューション第二グループ、 (3)ストラクチャリンググループ

それぞれの業務の詳細は以下の通り。
(1)ディストリビューション第一グループ
・投資家（国内銀行・系統上部・生保・外国銀行等）担当、カバレッジ業務
・国内コーポレートファイナンス、海外コーポレートファイナンス、海外プロジェクトファイナンス、船舶・航空機ファイナンスのディストリビューション

(2)ディストリビューション第二グループ
・国内のM&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスのディストリビューション

(3)ストラクチャリンググループ
・ファンドエクイティの販売
・信託等ストラクチャリング機能を活用し、高度な投資家ニーズや大手事業法人の投資ニーズに対応した新商品開発・販売

想定年収

前職を考慮の上決定

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金融経験者採用

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

職種：総合職
課題解決型のファイナンス業務、M&A等のアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。

業務領域：
以下の3つの業務領域の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。ご自身の希望、適性や専門性に応じて、特定の領域でのキャリアパスが中心となる場合もあれば、これらの業務領域を跨いで幅広くご活躍いただく場合もございます。
◇法人RM業務
本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
◇金融機能業務
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
◇コーポレート･ナレッジ業務
企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。

想定年収

600万～1,500万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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ストラクチャード・エクイティ投融資担当

企業名

社名非公開：日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行

仕事内容

・中堅～大企業向けストラクチャード・エクイティ投融資案件のソーシング、オリジネーション、バリューアップ
・中堅～大企業向けメザニンファイナンス案件のソーシング、オリジネーション
・その他M&Aファイナンス案件

想定年収

賞与・残業代込み650万円～1100万円

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【グローバルバンキング統括部】航空機関連ビジネスの戦略企画

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

グループの重要な子会社である在アイルランドの航空機リース会社および、グループの航空機関連ビジネスの戦略企画を担うポジション。
経営戦略、M＆A、ESG戦略等の企画、新規事業立案、資金調達、ファンド組成など幅広い業務に携わることができる。
また、多様なステークホルダーと連携する業務が中心となり、リーダーシップを発揮できるポジション。

想定年収

目安：600万～1200万円

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ポテンシャル採用 (第2新卒)

企業名

株式会社日本政策投資銀行

仕事内容

・法人RM業務
・金融機能業務
・コーポレート・ナレッジ業務

想定年収

600万～800万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）

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コベナンツ管理業務

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

シンジケートローン、M&Aファイナンス、不動産ファイナンスなどの投資銀行業務全般のコベナンツ管理体制構築。
事務・業務プロセス改善、管理システムの開発・保守。

・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署。アドミニストレーショングループはソリューションファイナンス部のミドルバックオフィス。
・コベナンツ管理チームでは金融商品の各種コベナンツ（借入契約の特約事項等）をシステムに入力をし、営業店やフロントチームが融資管理できる体制を構築する。コベナンツチェック、モニタリング等を実施する。
・様々な部門（各フロントチーム、営業店、リスク管理部門）と連携する。
・テクノロジー活用を含む業務効率化、事務プロセスの改善・クオリティの向上を推進する。
・コベナンツ管理システム等の全行システム構築するため、システム部と連携して、ユーザー側としてシステムの要件定義・保守・管理する。

想定年収

別途ご案内致します

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ファンドファイナンス業務推進

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与

想定年収

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デジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス（主に海外スポンサーが運営するデータセンター等向けノンリコースファイナンス）業務推進

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

・グローバルベースで需要拡大中のデータセンター等デジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス業務における案件オリジネーション担当

想定年収

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