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超富裕層向け資産承継推進担当

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

①不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継（相続含む）・不動産を切口としたソリューション提案を行う。
【お客さまイメージ】
・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。
・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。

②お客さまのプロファイリング（親族図、法人出資構成、所有資産、収支等）にて現状把握と課題分析を行い、現場（支店、法人営業部）との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。

想定年収

750万円～2,000万円

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相続・承継コンサルティングの推進

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

＜遺言信託＞
・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援
・営業店担当者への教育指導、勉強会主催

＜遺言執行＞
・遺言執行に係る営業店支援
・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

＜遺産整理＞
・資産承継コンサルティングも含め、遺産整理受任及び財産分与に向けた営業店支援
・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

想定年収

750万円～2,000万円

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事業承継・資産承継コンサルタント（オーナー経営者・土地資産家向け）/東京

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

(1)事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行う。
　-自社株承継対策
　-後継者問題への対応
　-持株会社活用支援
　-組織再編支援
　-M&Aを活用した第三者承継の検討
　-事業承継計画策定支援

(2)資産承継コンサルティング
・土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援する。
　-相続対策
　-遺言信託提案
　-不動産承継支援
　-不動産の有効活用、入替提案
　-生前贈与・資産管理に関するコンサルティング

想定年収

550万～1050万円

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事業承継・資産承継コンサルタント（オーナー経営者・土地資産家向け）/大阪

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

(1)事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行う。
　-自社株承継対策
　-後継者問題への対応
　-持株会社活用支援
　-組織再編支援
　-M&Aを活用した第三者承継の検討
　-事業承継計画策定支援

(2)資産承継コンサルティング
・土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援する。
　-相続対策
　-遺言信託提案
　-不動産承継支援
　-不動産の有効活用、入替提案
　-生前贈与・資産管理に関するコンサルティング

想定年収

550万～1050万円

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企業オーナー向けプライベートバンカー

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

プライベートバンカーとして、総資産100億円を超える顧客を担当いただきます。
長期担当制度をビジネスモデルとしているため、長期的かつ安心して顧客に寄り添いながら、ビジネスパートナーを超えた「人と人」としての関係構築が可能です。
提案範囲は銀行のソリューションに限らず、コントロールタワーとしてみずほグループの組織すべてを使いながら、法人ビジネスも含めた他社行には提案が難しい高度なソリューションで、お客さまの真のニーズにお応えする醍醐味を味わうことができます。

想定年収

1100万～1400万円

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［プライベートバンキング］上場企業オーナー（創業家）を中心とした富裕層へのコンサルティング営業

企業名

社名非公開：日系大手総合証券

仕事内容

上場企業オーナー（創業家）を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業

想定年収

経験・スキル・現年収に応じ決定

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ジュニア・リレーションシップマネージャー

企業名

社名非公開：上場企業の若手オーナー社長をクライアントとするファミリーオフィスサービスを提供する企業

仕事内容

クライアント担当者として、金融機関や投資先および社内との連携を図りながらファミリーオフィス業務全体のマネジメントを目指していいただく。

具体的な業務内容
・各タスク/プロジェクトの進捗管理（社内外とのこまめな連携）
・MTGアジェンダ/議事録作成
・預金現金管理、振込業務、経費精算
・月次ポートフォリオシート作成
・国内外の投資・運用管理（金融商品、不動産、PE投資等）の補佐
・秘匿性の高いPE投資、ソーシャルアクティビティ（社会貢献領域）等のための資金調達およびコスト管理の補佐
・金融機関との折衝、投資先とのコミュニケーションといった外部対応の補佐
・会計士・税理士と連携した資産管理会社の財務経理業務の補佐

扱う資産規模の大きさはもちろん、超富裕層ならではの資産管理業務を通じ幅広い領域に携わることができ、深い金融知識が身に付く。また、コンシェルジュ業務や社会貢献活動のサポートなど多岐にわたるプロジェクト管理を通じ、トラベル/車/アート/インテリア/ワインといった金融以外の分野にも知見が広がる。躍動感あふれる少数精鋭のスタートアップ環境で、ご自身の業務に社会的意義を感じながら成長していきたい方を歓迎。

想定年収

500万～1000万円

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富裕層営業（全国）

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供している。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドで支援するもの。
当社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠である。

想定年収

別途ご案内致します

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事業・資産承継/財務戦略コンサルティング

企業名

社名非公開：日系大手金融グループの信託銀行

仕事内容

①事業・資産承継コンサルティング　
自社株式対策、資産管理会社対策、不動産対策、財産配分対策、関係会社含めた組織再編対策など
②財務戦略コンサルティング
決算対策、ＩＦＲＳ対応等、税務、会計を中心とした財務提案、不動産、年金を切り口とした財務改善提案、タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援など

想定年収

420万～890万円

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相続関連顧客営業

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

■担当業務：お客さま対応をご担当頂く。
【１】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き
主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺言書や相続人からの委任契約に基づき、相続発生以降の資産承継手続きが主な仕事となる。
相続人が悲しみに暮れる中、心情に寄り添いながら手続きを進めていく。
相続の手続きを進めるには担当者自身がお客さまに信頼いただく必要があり、税理士等の社外関係者とのコミュニケーション、正確な事務手続きや丁寧な所作に加え、民法や相続税、各種手続きに必要な知識と専門性を身に付けておくことが求められるが、一方でご自身の成長にもつながる業務と言える。手続き完了後には相続人の方々から感謝のお手紙をいただくことも多くあり担当者のやりがいとなっている。
【２】次世代とのリレーション構築
資産承継にあたっては、信託銀行として次世代の方々の新たな悩みを解決していくことが求められる。
不動産の活用や売却、相続で承継した資金の運用や次々世代への承継対策、事業承継対策等、お客さまの新たなニーズを発掘し担当店にトスアップする営業サポートも重要な期待役割となる。

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