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ウェルス・マネジメント　クライアントアドバイザー

企業名

社名非公開：グローバルに事業を展開する世界最大級の金融機関

仕事内容

富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。
・入行後、当行独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。
・当行の豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

想定年収

別途ご案内いたします

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事業承継・資産承継コンサルタント（オーナー経営者・土地資産家向け）/大阪

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

(1)事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行う。
　-自社株承継対策
　-後継者問題への対応
　-持株会社活用支援
　-組織再編支援
　-M&Aを活用した第三者承継の検討
　-事業承継計画策定支援

(2)資産承継コンサルティング
・土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援する。
　-相続対策
　-遺言信託提案
　-不動産承継支援
　-不動産の有効活用、入替提案
　-生前贈与・資産管理に関するコンサルティング

想定年収

550万～1050万円

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事業承継・資産承継コンサルタント（オーナー経営者・土地資産家向け）/東京

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

(1)事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行う。
　-自社株承継対策
　-後継者問題への対応
　-持株会社活用支援
　-組織再編支援
　-M&Aを活用した第三者承継の検討
　-事業承継計画策定支援

(2)資産承継コンサルティング
・土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援する。
　-相続対策
　-遺言信託提案
　-不動産承継支援
　-不動産の有効活用、入替提案
　-生前贈与・資産管理に関するコンサルティング

想定年収

550万～1050万円

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富裕層営業（全国）

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

リテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供している。

預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援する。

お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行う。

担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当する。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力である。

提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支える。

・主な取扱商品・サービス
　-預金商品
　-資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等）
　-資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等）
　-資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等）
　-不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング
　-資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション

・主な担当顧客
　-上場企業の役員
　-中小企業のオーナー
　-開業医
　-大口地権者
　-まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま
　-相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま

・具体的なご相談事例
　-退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい
　-家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい
　-今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい

　-自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい
　-将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい
　-金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい

　-保有不動産の現在価値や収益性を把握したい
　-築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい
　-将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい

　-法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい
　-自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい
　-事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい

想定年収

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ウェルスマネジメント領域における非対面での総資産営業担当

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行う。

【対象顧客】
保有資産総額3億円以上が見込まれるものの、当行の担当者と接点が薄い富裕層のお客さま。

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。

【具体的な業務内容】
より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへ当社のウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。
なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。

想定年収

500万～800万円

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財産コンサルタント

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務

【対象顧客】
保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心）

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。
信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等）
不動産ニーズに基づくグループ会社紹介

想定年収

600万～1000万円

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プライベートバンキング業務（富裕層営業）大阪支店

企業名

社名非公開：富裕層向けファイナンシャルサービス提供を主軸に置き、20期連続の黒字達成を果たす独立系証券会社

仕事内容

個人富裕層を対象に金融商品提案及び各種相談業務を担当。
担当顧客は、会社社長・法人代表であることも多いため、当該法人を対象に資産運用、資金調達等のアドバイザリー業務を行うこともある。

想定年収

600万～1000万円

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相続・承継コンサルティングの推進

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、当グループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図る。

・遺言信託
　-事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援
　-営業店担当者への教育指導、勉強会主催

・遺言執行
　-遺言執行に係る営業店支援
　-次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

・遺産整理
　-資産承継コンサルティングも含め、遺産整理受任及び財産分与に向けた営業店支援
　-次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

想定年収

750万円～2,000万円

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超富裕層向け資産承継推進担当

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

①不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継（相続含む）・不動産を切口としたソリューション提案を行う。
【お客さまイメージ】
・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。
・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。

②お客さまのプロファイリング（親族図、法人出資構成、所有資産、収支等）にて現状把握と課題分析を行い、現場（支店、法人営業部）との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。

想定年収

750万円～2,000万円

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企業オーナー向けプライベートバンカー

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

プライベートバンカーとして、総資産100億円を超える顧客を担当いただきます。
長期担当制度をビジネスモデルとしているため、長期的かつ安心して顧客に寄り添いながら、ビジネスパートナーを超えた「人と人」としての関係構築が可能です。
提案範囲は銀行のソリューションに限らず、コントロールタワーとしてみずほグループの組織すべてを使いながら、法人ビジネスも含めた他社行には提案が難しい高度なソリューションで、お客さまの真のニーズにお応えする醍醐味を味わうことができます。

想定年収

1100万～1400万円

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