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投信計理及び投資顧問計理スペシャリスト

企業名

社名非公開：総合金融グループの一員

仕事内容

(1)投資信託財産に関する業務・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）・日次資金繰、証券残高照合・決算業務
・資料作成（Excel、Word、PowerPoint）・新規・償還等各種案件
・財務諸表作成、監査法人対応
・日銀報告、協会報告等
・その他関連業務

(2)投資一任契約資産に関する業務・約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
・信託銀行への運用方法指図書作成と送付
・投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
・組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
・契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
・月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
・日次および月次社内報告資料の作成
・契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
・法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理

※(1)のみでも可

想定年収

700万～1200万円

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事業承継・資産承継コンサルタント（オーナー経営者・土地資産家向け）/大阪

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

(1)事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行う。
　-自社株承継対策
　-後継者問題への対応
　-持株会社活用支援
　-組織再編支援
　-M&Aを活用した第三者承継の検討
　-事業承継計画策定支援

(2)資産承継コンサルティング
・土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援する。
　-相続対策
　-遺言信託提案
　-不動産承継支援
　-不動産の有効活用、入替提案
　-生前贈与・資産管理に関するコンサルティング

想定年収

550万～1050万円

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株式リサーチ

企業名

社名非公開：日本のＩＲ・SRコンサルティングのパイオニア

仕事内容

・投資家リサーチ・情報収集
　-海外機関投資家へのヒアリング調査（NY拠点と日常的に連携）
　-日本株への評価・投資スタンスの分析
　-市場ニュース・個別企業動向の整理

・分析・レポーティング
　-投資家の議決権行使方針、保有スタンスの分析
　-顧客企業向けおよび社内向けレポート作成・説明
　-有事対応時のスポット分析・追加レポーティング

・プロジェクト参画
　-株主構造分析、議決権シミュレーション
　-アクティビスト対応、委任状争奪戦支援
　-国内外のM&A・同意なき買収案件に関する分析支援
※案件例：大手小売・製造業における国際案件等

想定年収

700万～1500万円

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プライベートファンド（PE、インフラ、プライベートデット等）投資に関する調査・運用・管理業務

企業名

社名非公開：オルタナティブ投資運用、投資助言を提供するプロフェッショナルファーム

仕事内容

・国内外の各種ファンドのソーシングからスクリーニング、デューデリジェンスなど調査・選定業務
・投資後はモニタリング、レポーティングに関与
・プライベート投資分野での営業サポート、およびカスタマイズ型マンデートの設定・運営
・投資中ファンドのモニタリングおよび顧客あてレポーティング業務のサポート
・ファンドに関するデータ蓄積・分析
・オペレーション業務

想定年収

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資本戦略アドバイザリー/企業価値アドバイザリー

企業名

社名非公開：日本のＩＲ・SRコンサルティングのパイオニア

仕事内容

・資本市場対応（アクティビスト対応、プロキシーアドバイザリー、中期経営計画策定支援、資本政策設計、ホワイトペーパー作成等）を通じたエグゼキューション業務
・各種トランザクション（M&A、資本提携等）に関する戦略立案および実行支援
・企業価値向上に資する戦略の立案および実行に向けたロードマップ設計
・提案資料の構造設計・可視化およびCxO層（社長・役員）に向けたプレゼンテーション
・財務分析および事業分析に基づく示唆抽出およびストーリー構築
・Excelを用いた財務モデリング（三表連動モデルの構築、シナリオ分析等）ならびに、仮想M&Aを前提とした財務インパクトの試算およびシナジー分析
・DCF法等による本源的価値の算定およびその他バリュエーション業務
※経験・能力に応じて、分析・提案・エグゼキューションの各フェーズにおいて適切な役割を担う

想定年収

800万～2000万円

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エクイティ・コンサルタント

企業名

社名非公開：日本のＩＲ・SRコンサルティングのパイオニア

仕事内容

敵対的TOBおよびアクティビスト対応のコンサルタントとして、日本を代表する上場企業へ、M&A、ProxyFight、アクティビスト対応等の＜戦略的コンサルティング＞に従事する。
平時の株主対応支援からアクティビスト対応、プロキシー・ファイト、投資銀行業務、経営支配権にかかるM&A業務に至るまで、多岐にわたり上場企業の経営の根幹に関わる業務内容となる。

想定年収

650万～1200万円

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投資銀行業務

企業名

社名非公開：日本のＩＲ・SRコンサルティングのパイオニア

仕事内容

上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般

・M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A（資本提携、公開買付け、MBOなど）に関するアドバイザリー業務
・アクティビスト対応：アクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
・Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない）
・Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務

想定年収

800万～2000万円

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Sr Analyst, Middle Office

企業名

社名非公開：グループ全体で約119兆円を運用する外資系資産運用会社

仕事内容

ABOUT THIS POSITION
The Senior Analyst, Middle Office is a member of Japan Operations and serves as a center of excellence for Investment Operations in Japan. The role supports funds and client accounts originated in Japan by providing operational oversight and hands-on support across the full lifecycle, including account and market openings, ongoing servicing, and transition activities such as custodian changes and account terminations. The position works closely with global GIO teams, local business functions, and third-party service providers to ensure high quality service delivery, operational readiness, and adherence to local regulatory and governance requirements.

ROLE SUMMARY
The role is expected to independently manage moderately complex and high-impact middle office activities, applying in-depth operational and technical expertise to resolve issues that often involve multiple internal teams and external partners. Working within established guidelines, the role exercises sound judgment, prioritizes competing demands, proactively identifies and escalates risks, and partners with stakeholders across regions to ensure consistent client outcomes and strong control discipline.

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
1. Account Infrastructure & Operational Readiness
• Review and assess account and market opening infrastructure, processes, and controls.
• Research existing processes and develop recommendations for enhancements, including policy and procedure updates.
• Provide operational analysis and business requirements to service providers and internal technology teams.
2. Client Account Transitions & Change Management
• Lead and support client account onboarding, custodian changes, and terminations from a middle office and fund administration perspective in Japan.
• Coordinate transition activities with custodians, brokers, trust banks, fund accountants, and internal stakeholders.
• Develop and maintain operational procedures to support transition activities and complex events.
3. Day-to-Day Investment Operations Oversight
• Perform ongoing oversight of middle office, fund administration, and NAV oversight activities.
• Support securities operations, including trade instruction oversight, cash projection oversight, and ABOR reconciliation support.
• Oversee fund accounting-related processes, such as fee calculations, expense accruals, distributions, and shareholder reporting.
• Support regulatory and statutory reporting requirements for Japanese investment products.
4. Vendor & Stakeholder Engagement
• Act as a primary point of contact for GIO-sponsored vendor relationships in Japan.
• Coordinate issue resolution, evaluate service quality, and provide feedback to service providers.
• Liaise with global GIO teams, representing Japan-specific operational requirements and constraints.
5. Governance, Risk Management & Continuous Improvement
• Ensure operational activities and third-party deliverables align with governance frameworks and control standards.
• Identify risks, operational inefficiencies, and control gaps, escalating issues as appropriate.
• Contribute to process improvement initiatives to enhance scalability, reduce risk, and support business growth.

想定年収

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Writer, Investment Editorial

企業名

社名非公開：グループ全体で約119兆円を運用する外資系資産運用会社

仕事内容

・ Assists more experienced professionals with research and assessment of the performance of funds and/or portfolios. Interprets the results from the research and assessment and helps senior professionals with developing insights on the investment strategy.
・ May work with portfolio analysts on the assessment and interpretation of basic portfolio results of one or more portfolios in the development of written content and data visualizations.
・ Writes a wide range of basic core investment content based on the analysis of portfolio performance.
・ Adheres to writing guidelines and internal standards to ensure investment content written is in compliance. Performs basic quality review and inspects content for adherence to regulatory guidelines, coordinating with compliance/legal colleagues and more senior professionals as necessary.
・ May recommend new content topics of client interest.

想定年収

1700万～2000万円

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ソリューション部　営業／管理職

企業名

社名非公開：シンガポール拠点の外資系証券会社

仕事内容

富裕層向けのソリューション営業を担当する。
・富裕層・経営者・オーナー層のお客様に対する総合的な資産運用コンサルティング
・相続・事業承継・資産承継を見据えた中長期的な資産設計のサポート
・既存顧客との長期的なリレーション構築および継続的なアフターフォロー
・プレゼン資料の作成から提案（個人・法人）
・コンプライアンスを遵守した適切な営業活動および顧客管理
・その他、新規顧客口座開設業務や、メール・電話でのお問い合わせ等、事務作業も発生する。

想定年収

700万～1000万円

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