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事業承継・資産承継コンサルタント（オーナー経営者・土地資産家向け）/東京

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

(1)事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行う。
　-自社株承継対策
　-後継者問題への対応
　-持株会社活用支援
　-組織再編支援
　-M&Aを活用した第三者承継の検討
　-事業承継計画策定支援

(2)資産承継コンサルティング
・土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援する。
　-相続対策
　-遺言信託提案
　-不動産承継支援
　-不動産の有効活用、入替提案
　-生前贈与・資産管理に関するコンサルティング

想定年収

550万～1050万円

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ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（総合職地域型/本支店所属）

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、高度なソリューション提供をグループ各社と連携して担い、将来的には組織のマネジメントとしての総合的な活躍を期待する。

想定年収

640万～1000万円

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事業承継・資産承継コンサルタント（オーナー経営者・土地資産家向け）/大阪

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

(1)事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行う。
　-自社株承継対策
　-後継者問題への対応
　-持株会社活用支援
　-組織再編支援
　-M&Aを活用した第三者承継の検討
　-事業承継計画策定支援

(2)資産承継コンサルティング
・土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援する。
　-相続対策
　-遺言信託提案
　-不動産承継支援
　-不動産の有効活用、入替提案
　-生前贈与・資産管理に関するコンサルティング

想定年収

550万～1050万円

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相続コンサルタント（遺言の受託・執行・遺産整理）※東京

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客様向け説明、事務）全般を担当する。

想定年収

550万～900万円

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資産運用コンサルティング

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

お客さまの資産に関するトータルコンサルティングを行う。
提案内容は預金、運用商品から、ローン、不動産、保険、相続等まで、個人の資産運用・管理の全般に至るまで多岐にわたる。
・店頭または外訪による資産運用提案
・店頭または外訪によるローン営業

想定年収

500万～900万円

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富裕層営業（中京）

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

リテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供している。

預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援する。

お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行う。

担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当する。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力である。

提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支える。

・主な取扱商品・サービス
　-預金商品
　-資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等）
　-資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等）
　-資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等）
　-不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング
　-資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション

・主な担当顧客
　-上場企業の役員
　-中小企業のオーナー
　-開業医
　-大口地権者
　-まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま
　-相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま

・具体的なご相談事例
　-退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい
　-家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい
　-今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい

　-自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい
　-将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい
　-金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい

　-保有不動産の現在価値や収益性を把握したい
　-築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい
　-将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい

　-法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい
　-自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい
　-事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい

想定年収

別途ご案内致します

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富裕層営業（関西）

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

リテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供している。

預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援する。

お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行う。

担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当する。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力である。

提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支える。

・主な取扱商品・サービス
　-預金商品
　-資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等）
　-資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等）
　-資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等）
　-不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング
　-資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション

・主な担当顧客
　-上場企業の役員
　-中小企業のオーナー
　-開業医
　-大口地権者
　-まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま
　-相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま

・具体的なご相談事例
　-退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい
　-家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい
　-今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい

　-自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい
　-将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい
　-金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい

　-保有不動産の現在価値や収益性を把握したい
　-築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい
　-将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい

　-法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい
　-自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい
　-事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい

想定年収

別途ご案内致します

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富裕層営業（関東）

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

リテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供している。

預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援する。

お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行う。

担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当する。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力である。

提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支える。

・主な取扱商品・サービス
　-預金商品
　-資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等）
　-資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等）
　-資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等）
　-不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング
　-資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション

・主な担当顧客
　-上場企業の役員
　-中小企業のオーナー
　-開業医
　-大口地権者
　-まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま
　-相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま

・具体的なご相談事例
　-退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい
　-家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい
　-今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい

　-自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい
　-将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい
　-金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい

　-保有不動産の現在価値や収益性を把握したい
　-築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい
　-将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい

　-法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい
　-自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい
　-事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい

想定年収

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営業店業務推進（ファイナンシャルコンサルティング）VP

企業名

社名非公開：金融の常識にとらわれない発想で、新たな価値を創造する。独自の商品開発力とグローバルネットワークを強みに、顧客に寄り添うソリューションを提供するチャレンジャーバンク。

仕事内容

・同行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成
・他部門、他部署との折衝、連携
・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

想定年収

750万～1200万円

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アドバイザー（東京）

企業名

社名非公開：大手ネット証券と業務委託契約を結び、対面でサービスや商品を仲介する金融商品仲介業者

仕事内容

・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
・既存のお客様への継続的なフォロー
・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出

想定年収

650万～1200万円

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