「金融リテール営業」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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個人・法人代理店営業（第二新卒歓迎）

企業名

社名非公開：米国に本社を構える大手保険会社

仕事内容

・業務計画等の策定、管理
・代理店の教育、指導、管理
・販売チャネルの開拓、開発
・団体、お客様への対応
・募集管理業務
・担当代理店における個人情報管理の強化に関する対策の実施
・保険契約事務に関する各種業務

想定年収

530万～680万円

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個人向けローン渉外業務（住宅ローン）

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

・インターネット経由で申し込まれる住宅ローン案件の営業
・「ネット住宅ローンセンター」の体制整備

想定年収

450万～1100万

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CLIENT MANAGEMENT ASSOCIATE

企業名

社名非公開：米国NASDAQ株式市場の上場企業の日本法人

仕事内容

•Handle trading inquiries and client issues via phone, email and live, interactive chat, as well as face-to-face chats
•Provide client support by answering inbound phone calls and/or e-mail regarding accounts, policies, services and available products
•Place Spot FX, CFD’s, Commodity and Equity trades, provide quotes
•Work in a fast-paced and dynamic environment by assisting clients and delivering solutions-focused results
•Facilitate inbound/outbound opening of new accounts for potential clients who already indicated interest in our platform and provide support for existing customers

想定年収

800万～1000万円

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ファイナンシャルアドバイザー（銀証連携）

企業名

社名非公開：オンライン大手金融機関におけるリアルチャネルの中核会社

仕事内容

地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をする。

想定年収

360万～1200万円程度

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成田空港周辺地域開発プロジェクト推進担当

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

・成田空港機能強化のための用地買収に伴う地権者への移転用地紹介、相続・贈与のご相談、金融資産の運用相談、不動産運用のご相談。
・成田空港周辺の開発案件の情報収集と融資案件相談。
・成田周辺地域の当行営業店への不動産・建築ビジネスマッチングの提案・成約の支援活動。

想定年収

450万～1100万円

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Relationship Manager

企業名

社名非公開：米国NASDAQ株式市場の上場企業の日本法人

仕事内容

•Build, develop, and maintain strong relationships with partners and/or high-net-worth customers by understanding their situation, financial aspirations and needs;
•Act as the first touchpoint for segmented clients of the our, providing them with the best experience possible;
•Support our ongoing partner/client lifecycle management program through regular upkeep of partner/client information, purpose led interactions and timely responses to their queries;
•Provide accurate and complete partner/customer information to ensure efficient management of partner/client interactions;
•Proactively contact partners and/or customers on a regular basis to maintain effective relationships and continually assess portfolio growth opportunities;
•Desire to learn and utilize new concepts related to industry licensing, regulations, policies/procedures, available programs/services

Sales process, planning, execution

• Actively leverages sales process to increase conversion rate, decrease sales cycle, and improve deal win rate
• Maintains an accurate pipeline and funnel with high integrity
• Maintains a set of personal goals and metrics, tracking progress against those
• Maintains a calendar blocking, scheduling time to maximize productivity and effectiveness

想定年収

700万～1000万円

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個人営業（RM）　第二新卒

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

個人営業として主に富裕層顧客の資産運用・承継等様々なニーズに応える業務。
・面談等を通じ、顧客と接点を持ちつつ信頼関係を構築
・上記信頼関係を基にした実態把握と、顧客の潜在的なニーズも含めた仮説の構築
・社内関係部やグループ各社を巻き込みながらあらゆるソリューションを駆使して顧客に最適な提案を行い、顧客の“想い”を実現する。

想定年収

420万～700万円

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オープンポジション

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

■ご要望やご経験に応じて最適なポジションをご案内します。

下記はポジションの例。
可能性があるポジションで広く検討させていただく。

＜ポジション一例＞
・事業承継・M＆Aコンサルタント
・遺言信託コンサルタント
・経営コンサルタント/※グループのシンクタンク出向
・人材ソリューション担当
・保険ソリューション営業
・DX企画/PM等各ポジション
・決済事業等

想定年収

450万～1100万

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オンラインでの受付・企画スタッフ

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

モニター越しでの接客および接客方法・対象業務の企画

●具体的には
・店舗の営業時間（原則9時～15時）に来店したお客さまについて、預金口座の作成や解約、住所変更等の各種預金手続きを、モニター越しに受付していただく。
・お客さまに専用タブレットへの入力をいただきながら、手続きに必要となる情報の確認や、手続きの内容の説明などを行っていただく。
・それ以外の時間帯については、遠隔受付するうえでの課題の抽出や対応策の検討など、新たな取組みの企画業務にも携わる。

【キャリアパス】
新たな接客方法の第一人者として、後任の育成指導に活躍していただく。また、企画の経験を活かし、ぜひ企画部門でも活躍していただきたい。

想定年収

450万～1100万円

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窓口担当

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

首都圏の本支店において窓口業務をご担当いただく。営業店の窓口担当として、投信・生命保険を中心とした、資産運用コンサルティング提案業務を担う。

【キャリアパス】
《転職後に描けるキャリア》
配属された支店にて2～3年程度経験を積んでいただいた後は、他支店を担当いただいたり、営業担当としてご活躍いただく機会もある。ご希望や目指したいキャリアパスに応じて本部を経験いただくことも想定。過去にキャリア入社でご入行された行員の中には、支店長や本部ポジション（経営企画部、法人営業部、審査部、等）に就いている実績もある。

想定年収

450万～1100万

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