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IPOコンサルタント業務

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

上場前企業に対する資本政策助言業務、企業オーナー向相続、資産形成助言業務を担う。
・上場前企業とのリレーション強化に向けた取り組み
・具体的な上場に向けたコンサルティングと上場後のビジネスチャンス拡大に向けた営業活動

想定年収

別途ご案内致します

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投資先企業のバックオフィス機能構築・IPO支援担当

企業名

社名非公開：国内最大手のベンチャーキャピタル

仕事内容

バックオフィス支援チーム（4名が在籍）に所属いただき、チームメンバーと共に、以下の業務に取り組む。

・バックオフィス構築支援、上場準備支援
-上場を目指す投資先5‐10社程度を担当し、上場準備で求められる整備事項に関して、決算管理体制の整備やツール作成（規程の作成等）、相談フォロー、進捗管理までを行ない、投資先の状況に応じたサポートの実施
-バックオフィスで求められる業務ツールの選定導入支援のほか、主幹事証券会社・監査法人・印刷会社・信託銀行・税理士法人・社労士等の紹介
-管理部門スタッフ（メンバー～CFOクラスまで）、監査役の採用支援

・投資検討時の財務 DD
-新規投資および追加投資を検討する際や監査法人変更時等における財務デューデリジェンスや内部管理体制の確認
-投資後の資金管理のためのけん制状況の確認、改善方針の立案指導

・キャピタリストへのナレッジ・情報の提供
-ベンチャー投資部門およびバイアウト投資部門のキャピタリストへの投資スキーム、回収スキーム、上場審査上の課題など投資業務全般に関する助言
-ツール（雛形や計算シートなど）やナレッジの提供
-上場ルール、会計税務等関連法規の改正情報等のタイムリーな提供

・投資先向けの勉強会等の企画運営
-投資先企業に有用な情報の提供を目的とした勉強会・セミナーの企画、運営
-バックオフィス人材マーケットの拡大を目的とした、トップアップ・ボトムアップ両方向の人材育成プログラムの企画、運営

・投資先資金管理のモニタリング・評価、改善指導
-投資先の会計不正等の防止のために、統制事項の整備状況等のモニタリング・評価、改善サポート

想定年収

1170万円～

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IPO営業

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

・IPO新規営業
・上場支援サポート営業
・IPOコンサル営業

想定年収

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上場支援アドバイザー/未経験可

企業名

社名非公開：シンガポール拠点の外資系証券会社

仕事内容

・上場支援業務（TOKYO PRO Market/Fukuoka PRO Market/Sapporo PRO Frontier Market）
　-企業の事業内容やビジネスの特徴について理解を深めるサポート
　-企業のルールや組織体制（コーポレートガバナンス）について、現状を確認し、改善に向けたアドバイスを行う業務の補助
　-社内の業務体制や管理ルールが適切に整っているかを確認し、改善を支援
　-法務・財務に関する調査（デューデリジェンス）において、資料整理や確認業務を担当
　-監査法人とのやりとりを、先輩社員の指示のもとでサポート
　-上場に必要な開示資料（書類）の作成について、作成手順を学びながら支援
※専門知識が必要な業務については、OJTを通じて丁寧に指導する

・適時開示支援業務
　-上場企業が適切なタイミングで情報公開を行うための資料作成をサポート
　-書類の内容チェックや作成補助など、できるところから段階的に担当

・上場維持審査業務
　-上場後もルールを守って運営されているかを確認する業務のサポート
　-必要な資料の確認や整理など、基礎的な業務から経験を積むことができる

想定年収

450万～750万円

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上場支援アドバイザー/管理職候補

企業名

社名非公開：シンガポール拠点の外資系証券会社

仕事内容

・上場支援業務（TOKYO PRO Market/Fukuoka PRO Market/Sapporo PRO Frontier Market）
　-ビジネスモデルの理解・分析
　-コーポレートガバナンス体制の確認および改善指導
　-内部管理体制の確認および改善指導
　-法務・財務に関するデューデリジェンス対応
　-監査法人との連携・対応
　-開示資料（ドキュメント）作成の指導ほか

・適時開示支援業務
　-適時開示資料の作成指導ほか

・上場維持審査業務
　-上場維持審査対応ほか

想定年収

600万～900万円

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株式引受業務フロント業務

企業名

社名非公開：インターネット専業大手証券の一社

仕事内容

・新規株式公開（IPO）/ 公募売出（PO)に係る発行体営業
・IPO/POの引受に付随する業務全般
・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行

想定年収

450万円～900万円

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スタートアップ取引推進（イノベーション企業取引推進）

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

・スタートアップ取引（イノベーション企業取引）全般に関する企画・業務推進業務
・CVCファンドによる投資実行・ファンド運営業務（イノベーション企業推進部各担当者が投資担当として、実際に投資を実施）
・ベンチャーファンドへのLP出資業務（イノベーション企業への間接的なエクイティ支援）
・取引先のオープンイノベーション支援、出資先との連携業務
※営業窓口は別途、営業店部が担当しますので、RMと連携しながら業務に取り組んでいただきます

想定年収

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スタートアップ取引推進業務

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

スタートアップ企業へのバリューアップ活動。
融資等のファイナンス支援のみならず、M&Aやグローバル展開等の支援も含む。

想定年収

800万～1200万円

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新規株式公開（IPO）に係るアドバイザリー業務

企業名

社名非公開：国内大手インベストメントバンク

仕事内容

新規株式公開（IPO）に係るアドバイザリー業務

想定年収

面接により決定

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