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事業承継・資産承継コンサルタント(東京)

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング
・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など

想定年収

550万～1050万円

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事業承継・資産承継コンサルタント(大阪)

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング
・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティングなど

想定年収

550万～1050万円

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企業オーナー向けプライベートバンカー

企業名

社名非公開：日系大手金融機関

仕事内容

プライベートバンカーとして、総資産100億円を超える顧客を担当いただきます。
長期担当制度をビジネスモデルとしているため、長期的かつ安心して顧客に寄り添いながら、ビジネスパートナーを超えた「人と人」としての関係構築が可能です。
提案範囲は銀行のソリューションに限らず、コントロールタワーとしてみずほグループの組織すべてを使いながら、法人ビジネスも含めた他社行には提案が難しい高度なソリューションで、お客さまの真のニーズにお応えする醍醐味を味わうことができます。

想定年収

1100万～1400万円

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相続・承継コンサルティングの推進

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

＜遺言信託＞
・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援
・営業店担当者への教育指導、勉強会主催

＜遺言執行＞
・遺言執行に係る営業店支援
・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

＜遺産整理＞
・資産承継コンサルティングも含め、遺産整理受任及び財産分与に向けた営業店支援
・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

想定年収

目安：600万～1200万円

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［プライベートバンキング］上場企業オーナー（創業家）を中心とした富裕層へのコンサルティング営業

企業名

社名非公開：日系大手総合証券

仕事内容

上場企業オーナー（創業家）を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業

想定年収

経験・スキル・現年収に応じ決定

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ジュニア・リレーションシップマネージャー

企業名

社名非公開：上場企業の若手オーナー社長をクライアントとするファミリーオフィスサービスを提供する企業

仕事内容

クライアント担当者として、金融機関や投資先および社内との連携を図りながらファミリーオフィス業務全体のマネジメントを目指していいただく。

具体的な業務内容
・各タスク/プロジェクトの進捗管理（社内外とのこまめな連携）
・MTGアジェンダ/議事録作成
・預金現金管理、振込業務、経費精算
・月次ポートフォリオシート作成
・国内外の投資・運用管理（金融商品、不動産、PE投資等）の補佐
・秘匿性の高いPE投資、ソーシャルアクティビティ（社会貢献領域）等のための資金調達およびコスト管理の補佐
・金融機関との折衝、投資先とのコミュニケーションといった外部対応の補佐
・会計士・税理士と連携した資産管理会社の財務経理業務の補佐

扱う資産規模の大きさはもちろん、超富裕層ならではの資産管理業務を通じ幅広い領域に携わることができ、深い金融知識が身に付く。また、コンシェルジュ業務や社会貢献活動のサポートなど多岐にわたるプロジェクト管理を通じ、トラベル/車/アート/インテリア/ワインといった金融以外の分野にも知見が広がる。躍動感あふれる少数精鋭のスタートアップ環境で、ご自身の業務に社会的意義を感じながら成長していきたい方を歓迎。

想定年収

500万～1000万円

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富裕層営業（全国）

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供している。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドで支援するもの。
当社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠である。

想定年収

別途ご案内致します

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事業・資産承継/財務戦略コンサルティング

企業名

社名非公開：日系大手金融グループの信託銀行

仕事内容

①事業・資産承継コンサルティング　
自社株式対策、資産管理会社対策、不動産対策、財産配分対策、関係会社含めた組織再編対策など
②財務戦略コンサルティング
決算対策、ＩＦＲＳ対応等、税務、会計を中心とした財務提案、不動産、年金を切り口とした財務改善提案、タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援など

想定年収

420万～890万円

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相続関連顧客営業

企業名

社名非公開：日系大手フィナンシャル・グループの信託銀行部門

仕事内容

■担当業務：お客さま対応をご担当頂く。
【１】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き
主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺言書や相続人からの委任契約に基づき、相続発生以降の資産承継手続きが主な仕事となる。
相続人が悲しみに暮れる中、心情に寄り添いながら手続きを進めていく。
相続の手続きを進めるには担当者自身がお客さまに信頼いただく必要があり、税理士等の社外関係者とのコミュニケーション、正確な事務手続きや丁寧な所作に加え、民法や相続税、各種手続きに必要な知識と専門性を身に付けておくことが求められるが、一方でご自身の成長にもつながる業務と言える。手続き完了後には相続人の方々から感謝のお手紙をいただくことも多くあり担当者のやりがいとなっている。
【２】次世代とのリレーション構築
資産承継にあたっては、信託銀行として次世代の方々の新たな悩みを解決していくことが求められる。
不動産の活用や売却、相続で承継した資金の運用や次々世代への承継対策、事業承継対策等、お客さまの新たなニーズを発掘し担当店にトスアップする営業サポートも重要な期待役割となる。

想定年収

別途ご案内致します

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資産家向けコンサルタント

企業名

社名非公開：財産と未来をつなぐ、総合コンサルティングのプロフェッショナル。金融・不動産・承継を横断し、個人と企業の価値最大化を支える独立系アドバイザリー。

仕事内容

ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。

＜資産家向けコンサルタント＞
私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心（非財産）の相続を２本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。
資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、私たちは30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「５つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。
私たちは、客観的な視点で、お客様にとって本当に必要な対策だけをご提案しています。
これは「無色透明」な独立系コンサルティング会社だからこそ成立している存在意義です。
あなたの力で、さらに多くの資産家や企業オーナーの永続的発展を支援してください。

＜元企業オーナー向けコンサルタント＞
M&Aによって財産を築いた元企業オーナー向けのコンサルティング業務。
会社をM&Aにより譲渡すると、保有している株式が現預金になります。M&A後には、将来発生する相続税の負担が重くなる、収入が減少する、顧問税理士や金融機関からは、資産運用や相続対策の提案を受けるが何から着手してよいかわからない。このような様々な悩みを持つ元企業オーナーに対して、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「４つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。
これにより商品ありきではなく、お客様の意向に沿った全体最適な提案が可能になります。
財産の大半が現預金の場合、どのような資産にも組換えがしやすい反面「最適な資産配分は？」という問いに対する最適解は、お客様の数だけあります。
また、昨今において中小企業M&Aの件数が大幅に増加していることから、M&A後の総合財産コンサルティングへのニーズが高まることが予想されます。
今後益々拡大するニーズに対して、お客様にとって本当に最適となる提案を共に考え、実行の支援をしていただける方をお待ちしております。

【業務詳細】
＜資産家向けコンサルタント＞
・５つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援
・紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行
・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化
・不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え
・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援
・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。
＜元企業オーナー向けコンサルタント＞
・紹介者との関係構築、顧客開拓活動
・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど
・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化（財産目録、個人バランスシート、CF表の作成）、
・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援
・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行

想定年収

500万～800万円+業績賞与

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