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クロスボーダーM＆Aコンサルタント（C～MG）

企業名

社名非公開：日系リストラクチャリング専門コンサルティング会社

仕事内容

米・東南アジア・ヨーロッパを中心としたクロスボーダーM&AにおけるFA業務をお任せする。
クライアントは主に日本企業であり、海外の会社を買収する際のバイサイドFAが多いが、セルサイドFAも一部ある。

入社直後に取り組んでいただく仕事
・オリジネーション業務
　世界中の提携先から紹介されるM＆A案件を日本企業へ提案、営業活動
　日本のクライアントからのニーズの獲得、引合対応、提案活動
・アドバイザリー業務
　交渉支援、バリュエーション、プロジェクトマネジメント等

想定年収

500万～1100万円

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M&Aアドバイザー｜未経験者採用

企業名

社名非公開：国内独立系のFAS　豊富な実績に裏付けられたM&Aアドバイザリー、会計・税務サービス

仕事内容

M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計

トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価

PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

想定年収

400万～650万円

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次世代都市開発分野におけるアドバイザー

企業名

PwCアドバイザリー合同会社

仕事内容

スマートシティ等、都市開発自体の初期のコンセプト策定段階から関与し、街づくりに必要なプレイヤーを巻き込みながら、都市開発事業を推進する。

1．都市開発ビジネスの戦略策定及び事業開発
2．次世代都市のコンセプト策定及び企画立案
3．スマートシティ・都市開発関連のM&A支援
4．都市開発コンソーシアム組成及び運営リード
5．都市開発事業を通じたSDGs貢献による企業価値向上支援
6．スマートシティ実装及びエリアマネジメント支援
7．イノベーションハブ／レジリエンスハブ拠点等の構築及び運営
8．MaaSを起点とした都市の次世代モビリティ事業検討
9．COVID-19後の都市のオンライン化とXRビジネス戦略策定

想定年収

600万～2500万円以上

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海外・国内インフラ・PPPアドバイザリー業務

企業名

PwCアドバイザリー合同会社

仕事内容

官民パートナーシップ（PPP）をはじめとする国内外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
　・インフラプロジェクトに関する構想策定・政策立案・制度設計およびビジネス参入に関する戦略策定支援等の支援
　・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築
　・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援
　・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）および実現可能性分析（市場分析、財務分析等）
　・プロジェクトファイナンスのスキーム構築およびタームシート作成、金融機関との協議等の支援　等

想定年収

600万～2500万円以上

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官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業のアドバイザリー業務

企業名

PwCアドバイザリー合同会社

仕事内容

官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業（公共プロジェクトに係るディール）に関する公共・民間セクター向けのアドバイザリー

【具体的なプロジェクト】
官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業（公共プロジェクトに係るディール）を対象とした以下の業務
(1)基本構想・事業計画等の策定支援、導入可能性調査
　・事業環境・需要動向等の分析
　・公共施設等の基本構想（コンセプト）・事業計画の策定
　・民間事業者へのマーケットサウンディング（市場調査・参画意向調査等）
　・事業スキームの構築・リスク評価
　・事業収支分析・VFMの試算
　・PFI・PPP事業の導入可能性の評価　等
(2)民間事業者の募集・選定・契約締結支援
　・実施方針、公募書類等の策定
　・事業契約書等の契約スキーム・リスク分担の検討
　・民間事業者の募集・選定方法の検討、事業者の選定支援
　・落札者・優先交渉権者との契約協議・交渉支援　等

想定年収

600万～2500万円以上

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カーブアウトDDコンサルタント（Transaction Strategy and Execution）

企業名

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

仕事内容

日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集する。

・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援
・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援
・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理
・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携)
・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援
・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携)
・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

想定年収

600万～2000万円

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CSD_【M&A領域経験者】戦略コンサルタント（総合商社系ファーム）

企業名

ドルビックスコンサルティング株式会社

仕事内容

グループの親会社のコンサル会社としてグループ内外の案件を手掛ける。経営／事業戦略策定やM&A戦略策定、BDD、PMIなど業界を限定せず「M&Aの専門性を軸としたゼネラリスト」としてご活躍いただく。
グループに属するコンサル会社という性質上、クロスボーダー案件を含めて戦略策定から買収先選定、エグゼキューション、PMIまで幅広いM&Aサービスを提供する。
また、グループ以外の顧客企業／PEファンドを対象としたM&A案件も多く有る。
主に下記のような案件を担当。

・経営／事業戦略策定
・M&A戦略策定
・M&A推進支援（FA・BDD等）
・PMI

想定年収

780万～1780万円

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ディールズストラテジー

企業名

PwCアドバイザリー合同会社

仕事内容

国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務

1 コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援
2 M&A／提携戦略の立案および実行支援
3 ビジネスデューデリジェンス
4 買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
5 案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援

想定年収

600万～2000万円

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海外戦略コンサルタント（SC～MG）【海外事業本部】

企業名

社名非公開：日系リストラクチャリング専門コンサルティング会社

仕事内容

様々な日系クライアントの経営層に対して、米国、ASEAN、インド、その他アジア太平洋諸国を中心とした海外事業戦略コンサルティングを担当。リサーチ段階からその後の戦略提案と実行までをプロジェクトの中心として担う。
プロジェクトテーマとしては、海外全体戦略策定、展開市場の有望性評価、参入戦略（マーケティング戦略、バリューチェーンの構築）策定、海外M&A戦略策定、新規事業創出支援、現地パートナーとの提携支援（パートナー探索・選定、ビジネスデューディリジェンス、投資後の価値創造支援）等が中心となる。

・クライアントの要望に応じた関連業界の市場・業界構造調査、顧客分析調査、競合分析調査など（デスク調査に加えて、顧客・競合等へのインタビュー、消費者調査、等）
・クライアント企業の財務・経営分析
・上記分析を基にしたクライアントへの各種戦略・施策提案
・クライアントへの報告書作成
・必要に応じ、当社メンバー（日本、米国、タイ、ベトナム、インドネシア、インドなど）との連携
・その他、プロジェクト遂行に必要な作業やクライアントへの提案。

想定年収

1000万~2000万円

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コンサルタント｜第二新卒採用

企業名

社名非公開：国内独立系のFAS　豊富な実績に裏付けられたM&Aアドバイザリー、会計・税務サービス

仕事内容

第二新卒採用として、ポテンシャルを重視した募集。
適性に合わせて下記の業務をご担当頂く。

・Ｍ＆Ａコンサルタント
大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため
FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能。
-M＆Aアドバイザリー（国内-海外）
-トランザクション支援（国内-海外）
-PMI（統合マネジメント）

・業務改革コンサルタント
経営に必要な情報を、持続的に調査分析し報告できる経営管理体制の構築から、
業務プロセスの効率化、ガバナンスの強化まで支援していただく。
-業務プロセスの効率化
-経営情報の可視化
-ガバナンスの強化
-IT戦略策定

・IT戦略コンサルタント
クライアントの経営課題に対し、
IT領域に関連するコンサルティングサービス
（問題分析、ソリューション提供、業務定着、システム導入支援）を行っていただく。
-経営情報システム課題の調査-可視化支援
-IT投資計画策定
-RFP作成及びベンダー選定支援
-システム導入プロジェクトにおけるクライアントPMO業務
-ERPパッケージシステムの導入-活用支援

・人事戦略コンサルタント
経営の変革期にある企業の人財戦略の策定を支援し、
IT活用を含む業務改革を推進することで、人事部門による自律的運用体制の実現へ導く。
-組織-人事戦略の策定
-人事制度構築
-人事業務DX
-人事-労務DD/PMI

想定年収

400万～650万円

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