「投信営業・プレゼンター」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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金融機関営業支援（エリアサポート）

企業名

社名非公開：日系大手証券グループの資産運用会社

仕事内容

・販売会社への営業支援
・投資信託販売に関する研修・セミナーの企画および実施
・販売会社担当者との関係構築および情報収集
・マーケット動向や商品に関する資料作成
・本社営業担当者との連携による提案活動支援
・オンラインツールを活用した研修・勉強会の運営
・販売促進施策の企画・実行

想定年収

700万～1300万円

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投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務（大阪）

企業名

社名非公開：国内トップクラスの規模を誇る資産運用会社

仕事内容

投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務
適性・希望を考慮し、配属先および業務を決定する。

想定年収

別途ご案内いたします

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プレゼンター(勉強会/セミナー講師業務)

企業名

社名非公開：日系大手証券グループの資産運用会社

仕事内容

主として講師業務により、販売会社（銀行、証券会社等）への投信販売支援を行う
・販売会社の販売員向け勉強会の講師業務
・販売会社が主催する顧客セミナーでの講師業務
・勉強会・セミナー資料、研修用動画など販売　支援ツールの作成業務
・販売会社への販促アイデアの提供業務

想定年収

700万～1100万円

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【第二新卒】資産運用部門

企業名

日本生命保険相互会社

仕事内容

本ポジションは、資産運用部門へ配属となります。フロント～ミドル・バック業務、またグループ会社へ出向など活躍のフィールドは多岐にわたります。
下記のような部門でご志向やご経験にあわせてご活躍いただきます。
※将来的に資産運用部門のみならず、ご希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスがございます。

＜業務例＞
― 株式・債券・クレジット・短資・為替領域における投資フロント業務
― PE・不動産・ハイイールド債券等のオルタナティブ投資業務
― ファンド・ETF等の売買執行・モニタリング業務
― スチュワードシップ活動（投資先企業との対話）やESG取組の企画・推進
― 国内外プロジェクトファイナンスに係る業務
― 本社運用戦略（一般勘定・特別勘定）のPDCA・収支分析やALM方針の策定
― 資産運用部門の中長期戦略・システム等の企画・検討
― アセットマネジメント事業戦略の企画・推進、アセットマネジメント子会社の経営管理
― 資産運用領域のリスク計測・モニタリング・分析、ファンドリスク管理
― 責任投融資の企画・推進、リスク管理・計測
― 売買・保全等の証券管理業務
― 円貨・外貨の資金管理業務　　等

■組織構成
担当の資産や機能ごとに部署が分かれています。ご経験や適性に応じて配属部署を決定します。

◆入社後のフォロー体制について
ご入社直後の導入研修、配属された職場でのフォロー体制を整えています。また、階層別の研修もご用意しております。

◆採用担当者からのメッセージ：
生命保険業界のリーディングカンパニーであり続けるために、一緒に成長・挑戦できる方を募集しています。
ご応募をお待ちしております。

想定年収

521万～655万円

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信託財産運用部　受託資産運用室 / リテール運用PM（ファンドラップを中心とするリテール顧客向けの運用提案、フォローアップ、営業店向け研修等）

企業名

社名非公開：首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行

仕事内容

ファンドラップを中心とするリテール運用に係るサポート業務全般（リテール運用PM（ポートフォリオマネージャー））
・ファンドラップ推進に向けた営業店・グループ内外代理店向け研修講師、ファンドラップの運用提案、ファンドラップ既存顧客に対するフォローアップ、顧客向け運用レポート及びセミナー資料の作成等
・ファンドラップビジネス推進に向けたコンテンツプロバイダーとして、ファンドラップの運用に係るグループ内外の銀行向け研修の講師や、富裕層へのファンドラップの提案・既存顧客のフォローアップ等を担当する
・お客様のニーズを把握し、ファンドラップを中心にお客さまが真に必要とされている運用ソリューションの提案を行う
・ファンドラップの運用状況についてのお客様向けの情報提供資料作成や、ファンドラップの運用に関するセミナーのスピーカーを担当する

想定年収

500万～1250万円

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法⼈営業（投信営業）

企業名

社名非公開：日系大手生命保険会社を親会社とする投資信託会社

仕事内容

法人のお客様（販売会社・機関投資家）とリレーションを構築し、当社商品の提案およびディスクローズ等に関する業務

想定年収

600万〜1000万円

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VP～Director, Wealth

企業名

社名非公開：米国のオルタナティブ専門の運用会社

仕事内容

The Director will be responsible for developing and servicing relationships with wealth managers in Japan in collaboration with our team in EMEA, Asia Pacific and the Private Wealth Americas (“PWA”) Team in the U.S. This individual will be responsible for acting in both a product strategy and relationship management capacity. The role requires the candidate to develop a full understanding of Golub Capital’s organizational structure, investment strategies and products.
Primary duties and responsibilities include but are not limited to:

・Driving the sales of wealth / retail products in Japan, taking into consideration industry trends, regulatory environments, client feedback, revenue opportunity and competitive analysis
・Working with relationship managers to support capital raising efforts with wealth managers, family offices and other relevant investors in Japan, beginning with our existing product offering
・Collaborating with the GIS and PWA Teams on a firmwide wealth / retail strategy, KPIs and revenue goals
・Ensuring consistency and accuracy in sales output; aligning with GIS and PWA management on best practices
・Developing and executing on marketing plans including identifying opportunities, determining an effective sales strategy for each target and measuring results
・Managing the sales process of wealth / retail products in collaboration with the Firm’s existing distribution partners in Japan including:
　-Communicating daily with distribution partners
　-Supporting distribution partners with launching local feeder funds
　-Educating the distribution partner’s salesforce
・Responding to internal and external requests with a client service mindset and a strong sense of urgency
・Developing a thorough financial and structural understanding of the Firm’s products and lending markets

想定年収

経験・スキルにより決定

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【アソシエイト】販売会社向け営業担当・即戦力又はポテンシャル人材（投資信託営業第三部）

企業名

社名非公開：日系有力アセットマネジメント会社

仕事内容

個人投資家向け公募投資信託ビジネスにおいて、担当する販売会社の窓口として、商品提案・情報提供、勉強会／セミナーの企画・講師等を担う営業ポジション

・販売会社本部への当社投資信託の提案および情報提供
・販売会社本部・支店向け勉強会の企画・実施
・投資家向けセミナーの講師

想定年収

500万～800万円

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投信営業（フロント）

企業名

社名非公開：大手損保グループのアセットマネジメント会社

仕事内容

投資信託の販売会社向け営業
・既導入商品の営業推進（既取引先への勉強会、セミナー企画提案）
・投信商品の導入提案（新規または既存商品の取扱販売会社開拓）

想定年収

前職を考慮の上決定

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リテール向け投信の営業

企業名

社名非公開：日系大手損害保険系資産運用会社

仕事内容

・投資信託の営業推進全般・販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
・販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師等。
・お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

想定年収

800万～1700 万円程度（経験・スキルによりそれ以上の処遇も可）

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