「M&A／プライベートエクイティ（PE）;コーポレートファイナンス」の転職・中途採用求人情報

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インベストメント・バンキング　～カバレッジ・ファイナンス・M&A・ソリューション各部全体採用～

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

以下、①～⑥いずれかの部門・部署を想定。
（第二新卒枠はジョブローテーションを前提とした採用）

①カバレッジ各部（コーポレート・ファイナンス各部および金融法人部、産業戦略開発部、IBプライベートビジネス推進部）
カバレッジ各部では、担当する企業や政府関係機関等のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。
カバレッジ各部は、担当セクターによって部署が分かれております。
弊社カバレッジバンカーは、IBビジネスの最前線にて指揮官の役割を担っております。野村のカバレッジバンカーとして活躍したい、日本を代表する企業の経営アクションをサポートしたい、産業改革に資する提案活動を行っていきたい、日本企業のESG経営の推進に貢献したい、そういった気概のある方のご応募を求めております。

②ファイナンス各部（CM部、公開引受部、SFS部、サステナブル・ファイナンス部、アセット・ファイナンス部、シンジケート部）
◇ キャピタル・マーケット部
主に国内企業、金融機関、政府系機関、地方公共団体、海外発行体等の発行する株式・債券の引受などの業務を担っていただきます。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等（外交班）、引受契約書や開示書類等の作成管理（ドキュメンテーション班）です。

◇ 公開引受部
IPO準備企業に対する新規案件開発、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査、取引所審査、ファイナンス等に関するアドバイザリー業務を行っていただきます。引受担当者やドキュメンテーション担当者として、IPO準備企業等に対する各種資料作成やアドバイス等を行い案件の推進を担います。

◇ ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部
引受関連部署の中における、新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッションとなります。上場/未上場企業や各種ファンドを含む、野村グループの顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、また投資家における様々な運用ニーズに対して、債券・株式・株式関連商品、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術の活用を用いたソリューションの提供などを行っています。

◇ サステナブル・ビジネス開発部
ファイナンスを検討する前段階から顧客へアプローチし、サステナブル・ファイナンス関連ビジネスについて、発行体の意志決定者とのディスカッションに対応して頂きます。①日本における広範かつ多様な発行体との関係性、②グリーンテックも活用した「日本に司令塔を置くグローバル体制」、③ロンドン・欧州での相対的なプレゼンスの高さ、といった強みを生かし、サステナブル・ファイナンスのアドバイザリーを行い、ストラクチャリング・エージェント（SA）業務も行います。通常のマーケット/業界/個別企業等に関する分析に加えて、サステナブル・ファイナンスに関連する知識、経験をもとに発行企業への提案、ファイナンス案件獲得、ファイナンスの執行を担当します。

◇ アセット・ファイナンス部
不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティファイナンスの引受、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）を担っていただきます。

◇ シンジケート部
引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務を担います。具体的には投資家と発行体との間、ウェルス・マネジメント部門・グローバル・マーケッツとインベストメント・バンキングの間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務です。発行体、投資家双方のニーズを把握する部署として案件立案にも関与していただきます。

③企業情報部（M&A）
東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス、M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

④ソリューション各部（エクイティ・プロダクト・ソリューション部、アセット・ソリューション部、IBビジネス開発部）
◇ エクイティ・プロダクト・ソリューション部
株式関連ビジネスを幅広く取り扱っている部署です。上場企業に対して、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M&Aに関連するソリューションの提案を担っていただきます。

◇ アセット・ソリューション部
野村の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供をしています。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

◇ IBビジネス開発部
IBビジネス開発部財務戦略グループは、企業の財務戦略の立案・アドバイスや信用格付に関するアドバイス等の提供により、インベストメント・バンキングにおけるM&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行います。

⑤野村キャピタル・インベストメント
野村キャピタル・インベストメント（NCI）は、野村グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス等）のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。
チームメンバー全員が野村證券からの出向者で、野村證券の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行（Investment Banking）部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。

⑥第二新卒枠
社会人経験1～3年程度の業界経験未経験の方を主な対象とさせていただきます。
応募者の方のこれまでのご経験、保有資格、ご希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただくことになります。第二新卒枠でのご入社の方は、複数部署をローテーションしながら経験を深めていただく想定をしています。

想定年収

別途ご案内します

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スタートアップ取引推進（イノベーション企業取引推進）

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

・スタートアップ取引（イノベーション企業取引）全般に関する企画・業務推進業務
・CVCファンドによる投資実行・ファンド運営業務（イノベーション企業推進部各担当者が投資担当として、実際に投資を実施）
・ベンチャーファンドへのLP出資業務（イノベーション企業への間接的なエクイティ支援）
・取引先のオープンイノベーション支援、出資先との連携業務
※営業窓口は別途、営業店部が担当しますので、RMと連携しながら業務に取り組んでいただきます

想定年収

別途ご案内致します

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コーポレートファイナンス（及び不動産ノンリコース）審査

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

大企業/ミドル企業のコーポレートファイナンス審査、日系企業をスポンサーとする国内外/不動産ノンリコースローンの審査

想定年収

別途ご案内致します

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ストラクチャードファイナンス審査

企業名

社名非公開：日系信託銀行

仕事内容

国内外のプロジェクトファイナンス、航空機/船舶向けファイナンス審査
不動産向けファイナンス/コモディティファイナンス審査
海外非日系企業向けファイナンス/バイアウトファイナンス審査
金融系ファイナンス審査（CLO、レバレッジドローン、サブスクリプションファイナンス等）
エクイティ投資審査

想定年収

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事業投資推進・管理

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

取引先企業（主に大企業）が企図する社会課題解決及び企業価値向上に資する新規ビジネスについて、事業投資を行い、ハンズオンで事業拡大に伴走、Exitによる収益化をめざす業務

【投資対象］
・国内外の当行取引先企業（主に大企業）が出資するビジネス事業体（非上場企業）

【提供するサービス】
・銀行法上許容される範囲内での出資（原則、5%未満を目途とする）
・事業拡大支援

想定年収

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履歴書・職務経歴書をお持ちの方

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履歴書・職務経歴書をお持ちでない方

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IBバンカー（新設組織の立ち上げメンバー）

企業名

社名非公開：日系メガバンク

仕事内容

・2022年4月に新設の部署（銀信証の兼職組織/ホールセールカバレッジ部）の業務推進担当
・新設部署のミッション※1に照らし、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担って頂きます
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、IBビジネスを中心としたM&Aアドバイザリー、資金調達（Debt/Equity/ソリューションファイナンス）等の具体的なソリューションに繋ぐオリジネーション業務です
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、いずれからの業態を主務とし、他の兼職組織を兼務する形となる可能性があります
※1：ミッション（①-③）
①上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進
②銀信証の機能活用による案件創出力強化
③銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成

想定年収

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コーポレートアドバイザー(税理士／会計士)

企業名

社名非公開：中堅・中小企業向け国内最大手のM&Aアドバイザリー

仕事内容

・企業評価・財務調査　対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等
・スキーム案作成　M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
・ナレッジマネジメント　当社のM＆A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務
・その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務

想定年収

700万～1200万円

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M&A Banker（M&Aバンカー）

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

M&Aアドバイザリー業務。
主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

担当業務、責務：
【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】
シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst～Associate】
シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

想定年収

目安：600万～1000万円

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事業承継アドバイザリー

企業名

野村證券株式会社

仕事内容

事業承継、相続に関する調査、研究及びコンサルティング業務。

想定年収

目安：600万～1000万円

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買収ファイナンス及びプライベートエクイティファンド関連業務

企業名

社名非公開：日本を代表する大手金融機関

仕事内容

・顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務
・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成及びポートフォリオマネジメント業務
・日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成

想定年収

目安：600万～1200万円

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