「金融リテール営業」の転職・中途採用求人情報｜金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ

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窓口担当

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

首都圏の本支店において窓口業務をご担当いただく。営業店の窓口担当として、投信・生命保険を中心とした、資産運用コンサルティング提案業務を担う。

【キャリアパス】
《転職後に描けるキャリア》
配属された支店にて2～3年程度経験を積んでいただいた後は、他支店を担当いただいたり、営業担当としてご活躍いただく機会もある。ご希望や目指したいキャリアパスに応じて本部を経験いただくことも想定。過去にキャリア入社でご入行された行員の中には、支店長や本部ポジション（経営企画部、法人営業部、審査部、等）に就いている実績もある。

想定年収

450万～1100万

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リテール営業

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

■首都圏の本支店においてリテール業務を担当。営業担当として、投信・生命保険を中心とした、資産運用コンサルティング提案業務を行う。

【キャリアパス】
《転職後に描けるキャリア》
配属された支店にて2～3年程度経験を積んでいただいた後は、他支店を担当いただいたり、ご希望や目指したいキャリアパスに応じて本部を経験いただくことも想定。過去に中途で入社された社員の中には、支店長や本部ポジション（経営企画部、法人営業部、審査部、等）に就いている実績もある。

想定年収

450万～1100万

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信託・相続関連業務の本部営業担当

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

・営業活動（顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き等）［2］遺言信託コンサル業務（資産承継・遺言作成コンサル（財産台帳作成、配分相談対応、遺言案文作成、公正証書作成準備等））
・ファミリートラスト（民事信託）コンサル業務（民事信託組成コンサル（民事信託スキーム構築、税理士法人連携等））
・遺言信託執行業務（遺言書開示、相続人への説明等）
・営業店の活動支援（営業店担当者へのニーズ喚起方法等の指導、営業店の啓蒙活動及び実績管理）

想定年収

450万～1100万

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証券リテール営業

企業名

社名非公開：国内トップ規模の地方銀行

仕事内容

株・投資信託・債券等の幅広い商品を用いて、個人・法人向けに資産運用・管理のコンサルティングを行う。

●具体的には
当社でお取引のある顧客のフォローに加え、当グループからご紹介頂くお客さまをご担当頂く。グループの顧客基盤を活用し、地域密着型でお客さまからの紹介も多く顧客数を伸ばしている。

【キャリアパス】
業績だけではなく、プロセスも重視した評価制度を用いている。年に1～2回、評価とご希望に応じて今後のキャリアを議論する場を設けており、基本的には3～5年程度でジョブローテーションを実施し、営業から本社企画や管理系のキャリアを歩む可能性もある。

想定年収

450万～1100万

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資産管理アドバイザー（第二新卒枠）

企業名

社名非公開：オンライン大手金融機関におけるリアルチャネルの中核会社

仕事内容

・個人のお客様（富裕層中心）に対し、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューションを提供し、資産の管理、最大化のアドバイスを行う
・資産運用に関わるセミナーの運営やスピーカーとして活躍いただく

想定年収

360万円～

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資産運用アドバイザー・IFA／東京・名古屋

企業名

社名非公開：IFA

仕事内容

お客様の資産運用に関するライフプランに合わせた資産運用のアドバイスから、ライフイ
ベントにあわせた生涯的なサポートを行う。
具体的には、医業クライアント・事業オーナーといった富裕層向けの資産運用に関する
提案が中心。

【業務の流れ】
1.ライフプランについてヒアリング
2.ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
3.契約後のアフターフォロー
（市場動向などの情報提供、お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見直し、お
客様のライフイベントにあわせたご提案　等）

※個人・法人問わずお任せする。

想定年収

360万円～

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営業サポート

企業名

社名非公開：幅広い金融サービスを提供する独立系IFA

仕事内容

営業サポート業務、営業サポートに付随する業務
及び、前述に限定されず将来的な弊社ビジネス拡大に伴い発生する業務等を含む

想定年収

400万～430万円

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リテール営業（全国勤務型）

企業名

社名非公開：創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社

仕事内容

・リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動を担当
・取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡る
・これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現をめざす方に挑戦してほしい業務
・異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎

想定年収

450万～1000万円

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営業アシスタント

企業名

BCホールディングス株式会社

仕事内容

不動産マネジメント部に所属し、顧客から提供された契約書のチェックや、コンサルタントのタスク管理、業務サポートを幅広く対応頂きます。
顧客との直接のやり取りはメールで完結することが多く、電話対応はほとんどありませんが、契約書作成など、正確性と段取りが求められる仕事です。
外出がちなコンサルタントに代わり、社内において必要な手続きを進めたり、入力作業をしたり、
時には対顧客に資料の提出依頼、対コンサルタントに社内手続き期限のアラートを出して動いてもらうよう促すなど、縁の下の力持ちとしてご活躍に期待しています。

想定年収

300万～350万円

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住宅ローンの個人顧客(マス)向けセールス担当

企業名

社名非公開：国内大手金融機関

仕事内容

個人顧客（マス)向けに主に電話対応をメインに以下業務を行います。
・住宅ローン申込みを検討している顧客の相談対応、申込勧奨。
・住宅ローンをお申込いただいた顧客のフォロー、審査書類提出等、手続き取り進めの勧奨。
・（住宅購入の場合）不動産業者との融資実行に向けての打ち合わせ。
・住宅ローン契約業務、住宅ローン融資実行までの対応。

想定年収

前職を考慮の上決定

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