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「ストラクチャードファイナンス・証券化」の検索結果

条件にマッチした求人数:28

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  • ストラクチャードファイナンス・証券化

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雇用形態

  • 金融機関/金融プロフェッショナル
    選択中
  • コンサルティングファーム
    選択中
  • スタートアップ/ベンチャー企業
    選択中
  • 事業会社(マネジメント/M&A関連)
    選択中
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職種
ストラクチャードファイナンス・証券化
業務内容
年収
こだわり条件
キャリアレベル
雇用形態

28件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:通信事業やインターネット、AI、半導体関連企業などを傘下に多数の事業会社を展開する持株会社
    仕事内容
    ・グループにおけるレバレッジドファイナンス、ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス
    ・主要海外子会社、投資先及びジョイントベンチャーにおける資金調達支援
    ・CVC、グループの資金調達の支援
    ・投資チームと海外金融機関とのプロジェクト管理
    想定年収
    目安総額800万~2700万円
  • 企業名
    社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
    仕事内容
    ご経験、ご希望を踏まえ担当業務を決定する。

    <不動産ファイナンスGr、審査・管理Gr>
    ・不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただく。
    ・私募ファンド向け不動産ノンリコースローンでは、不動産ファンドの投資案件や関係部署と連携したCRE案件における物件取得資金、開発資金としてシニアローンを供与しており、対象資産はオフィス、レジ、商業施設だけでなく、ヘルスケア、物流施設、底地などに広がっている。いずれも、案件ごとの個別性が強く各種市場調査や与信設計、ドキュメンテーション等を通じ、アセットやストラクチャーに対する深い知見を積んでいただくことができる。
    ・REIT向け貸出では、多数の不動産投資法人(J-REITや私募REIT)やオープンエンド型私募ファンドへの貸出を行っています。REIT等はSDGs、ESG投資に関連するセクターとして近年特に注目が集まっており、貸出業務を通じてキャピタルマーケットへの理解も深めていただける。

    <プロジェクト・オブジェクトファイナンスGr>
    ・各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただく。
    ・脱炭素やSDGsへの取組みが社会的に要請される中、再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンスは注目が高まっており、当社においてもメガソーラーや風力発電事業へのファイナンスに積極的に取り組んでいる。スポンサーと時間をかけて交渉すると同時に外部専門家の知見も活用しながら、オーダーメイドの与信設計、ドキュメンテーション、リスク分析を行い、適切なストラクチャーを構築していく。
    ・船舶ファイナンス/航空機ファイナンスにおいても、脱炭素に向けて燃費効率の良い船舶/航空機への取組みを進めていく。ストラクチャー関係者(船舶/航空機オーナー、リース賃借人など)間の契約関係を確認しながらリスク分析し、オーダーメイドの与信設計を構築します。英文契約書や外国法に触れる機会も多数。業界動向の情報を収集し専門知識を蓄積しながらアセットファイナンスの知見を獲得していく。
    ・いずれも高度な専門性が求められるファイナンスのため、これまでの経験を活かしスキルアップいただくことが可能。
    想定年収
    500万~1200万円
  • 企業名
    社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
    仕事内容
    以下、いずれかの業務を担当。
    業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定する。

    ・シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツ、金銭債権流動化等の所管商品の企画・推進・管理
    ・デリバティブ商品・スプレッド貸出商品の企画・推進・管理
    ・私募債の推進、上場企業を中心とした公募債の受託推進、お客さまのIPOサポート等証券関連業務の企画・推進・管理

    <詳細な業務内容>
    ・資金調達等ソリューションに関する提案書の作成
    ・契約書ドキュメンテーション
    ・投資家招聘業務
    ・M&Aファイナンスやプロジェクトファイナンス
    ・営業店法人担当者向け勉強会など
    想定年収
    500万~1200万円
  • 企業名
    株式会社日本政策投資銀行
    仕事内容
    投資銀行部門:ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンスなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
    ■取組事例:東京スカイツリー建設の資金調達支援。財務体質増強と円滑な資金調達の両立を図る為、資本性の高いハイブリッドファイナンスと大型シンジケートローン組成の2つをメインバンクと協調して行っています。
    想定年収
    600万円~1,400万円(想定。経験に合わせオファー。)
  • 企業名
    社名非公開:多角的・複合的な金融事業会社
    仕事内容
    下記(1)または(2)を担当

    (1)
    ・裸傭船取組の組成、投資家募集
    ・船舶ファイナンス、船舶ファイナンス債権買取
    ・事業投資(船舶に限らず、様々な事業を対象に検討)
    ・その他部門内の計数管理等

    (2)
    ・保有・運航するBulker及びMR、コンテナ船の社船投資
    ・主契約取組(造船所と海外船主間の発注契約に介在する取組)
    ・保有船の売船、傭船の営業
    ・Bulker、MR、コンテナ船等の工務業務
    ・その他部門内の計数管理等
    想定年収
    別途ご案内致します
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  • 企業名
    社名非公開:多角的・複合的な金融事業会社
    仕事内容
    当グループの航空機リースビジネスの全般を担当
    ・機体の購入やリース、売却、アセットマネジメント、M&Aなど、多岐に渡る案件の業務全般(アイルランド及びドバイの現地法人と連携)
    ・航空機リース投資に興味を持つ国内投資家(法人、機関投資家等)への営業活動
    ・各種案件のソーシング及びクロージング業務
    ・国内外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加及び外国人を中心とした業界関係者とのリレーションの構築
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行
    仕事内容
    海外のプロジェクトファイナンスの案件担当者。
    ・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当。
    ・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただき、また必要に応じて海外出張の機会もあり。
    ・付随業務として既存案件のモニタリングも担当
    ・新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わる
    想定年収
    860万~1200万円(賞与・残業代込み)
  • 企業名
    社名非公開:少数精鋭、社会貢献度の高い金融機関
    仕事内容
    (1)クレジット商品の組成・投融資業務
     -信託銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行う。 
     -LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行う。
     -その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れている。
     -信託銀行で信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行う。

    (2)クレジット商品等のディストリビューション業務
     -国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行う。
     国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力している。
    想定年収
    600万~1050万円
  • 企業名
    社名非公開:日本初の本格派独立系メザニンファンド
    仕事内容
    バイアウトおよびコーポレート・メザニン投資業務
    想定年収
    目安:700万~1200万円(経験や能力を勘案して決定)
  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    ・グループ傘下の航空機リース会社が保有する航空機資産の流動化を目的とした、航空機ファンド組成、ABS、JV等様々な投資家宛販売チャネル拡充のための企画・開発サポート・推進
    ・このためのグループ各社、海外拠点との協働(含むフレームワーク構築)、プロジェクトマネジメント
    想定年収
    目安:600万~1200万円
  • 全体の約73%が非公開求人です。

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