投資銀行業界へ転職するには？　市場動向と採用の傾向と対策

企業・法人の資金調達や資産運用のサポートを仕事とし、大型M&Aも手掛ける投資銀行は、金融系プロフェッショナルの中でも人気が高い業界です。能力を活かして大きな仕事ができるやりがいと高い報酬、ネクストキャリアの幅広さから、多くの転職希望者がいますが、採用人数が少ない上に採用条件も厳しいのが現状。投資銀行への転職は狭き門といわれています。

ここでは、投資銀行の概要をはじめ、転職するメリット・デメリット、採用市場の動向、求められるスキルのほか、採用の傾向と対策についてまとめて解説します。

＜目次＞
投資銀行は、リテール分野をそぎ落とした証券会社
投資銀行業界における部門ごとの仕事内容
投資銀行業界に転職するメリット
投資銀行業界に転職するデメリット
投資銀行業界の採用市場と求められる経験
投資銀行の年収と役職
投資銀行業界に向いている人の特徴
投資銀行業界への転職成功事例
投資銀行業界のキャリアパス
投資銀行業界の採用の傾向と対策
投資銀行業界への転職で転職エージェントを活用するメリット

投資銀行は、リテール分野をそぎ落とした証券会社

投資銀行とは、米国で生まれた金融業態であるInvestment Bankを直訳した名称です。投資銀行という名前から誤解されがちですが、預金を受け入れ貸付を行う一般的な「銀行」ではありません。

日本の金融機関になぞらえるなら「リテール分野をそぎ落とした証券会社」と捉えるとわかりやすいでしょう。単純化していえば、資金を調達したい事業法人や政府機関が、株式市場や債券市場といった資本市場にアクセスするのをサポートし、一方で機関投資家が発行済みの有価証券を売買するのを仲介する、プロ向けの金融機関です。

関連記事：投資銀行の基本情報

外資系投資銀行と日系投資銀行の特徴

日本で転職可能な投資銀行としては、米国投資銀行や欧州投資銀行といったいわゆる外資系投資銀行と日系投資銀行があり、下記のような企業があります。

・外資系投資銀行（米国）：ゴールドマン・サックス証券、モルガン・スタンレーMUFG証券　など
・外資系投資銀行（欧州）：UBS証券、バークレイズ証券、クレディ・スイス証券　など
・日系投資銀行：野村證券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券　など

外資系投資銀行は、多数のグローバル拠点を持っており、大規模案件やクロスボーダー案件が多く、求められるスキルも高い傾向があります。

一方、日系投資銀行は、裾野が広くさまざまな案件を扱っている上に、部門が細分化されているため、配属部門によって自身が関わる案件の種類が決まる傾向があるのが特徴です。

投資銀行業界における部門ごとの仕事内容

投資銀行業界の仕事内容は、大きく4つの部門に分けられます。採用は、これらの部門ごとに行われています。

投資銀行部門（IBD）

投資銀行部門は、企業の株式・債券の発行による資金調達支援やM&Aアドバイザリー業務を行います。投資銀行部門は、さらに「カバレッジ」と「プロダクト」の2つの部署に分かれます。
カバレッジは企業に対し、資金調達やM&Aの提案を行う部署。プロダクトは、カバレッジがクライアントから取ってきた案件を執行する部署です。

投資銀行部門（IBD）については、下記のページをご覧ください。
関連記事：投資銀行部門（IBD）への転職成功ガイド

マーケット部門

市場に流通する金融商品の取引を行うマーケット部門は、「セールス」「トレーダー」「ストラクチャー」の3つの部署に分かれているのが一般的です。
機関投資家から有価証券売買の注文を受けるのがセールス、セールスが受注した売買注文を実施するのがトレーダー、新たな有価証券の設計を行うのがストラクチャーとなります。

リサーチ部門

リサーチ部門は、市場環境や経済情報、個別企業の調査、分析、レポート作成を行います。仕事の内容は地味ですが、顧客が「どこに投資すべきか」の判断材料を提供する重要なポジションで、投資銀行の頭脳とも呼ばれています。

関連記事：リサーチ部門とは

アセットマネジメント部門

アセットマネジメント部門は、顧客の資産を預かり、利益が出るように運用します。ほかの部門に比べれば、長期的な視点で成果が判断されます。

投資銀行業界に転職するメリット

投資銀行業界に転職するメリットは、日系か外資系か、どの部門かによっても異なりますが、一般的な例をご紹介します。

高い報酬が得られる

経験やスキルにもよりますが、さまざまなプロフェッショナル職の中でも報酬は高めで、20代で年収1000万円超となることも少なくありません。

やりがいのある仕事ができる

ビジネスとファイナンス両方の知識・スキルを習得でき、大手企業のM&Aなど、新聞の一面を飾るような大きな仕事を手掛けるチャンスがあります。

キャリア形成に有利

転職市場では、投資銀行の出身者は引く手あまたです。特に、投資銀行部門経験者の場合は、ファイナンス等の専門スキルが活かせる独立系ファームやファンドなどの金融業界内への転職から、事業会社での経営企画職など異業界への転職まで、キャリアの選択肢は多様です。

投資銀行業界に転職するデメリット

投資銀行は人気業界である一方、転職前にあらかじめ知っておきたい業界の特色もあります。下記の3つのデメリットも併せて確認しておきましょう。

ハードワーク

投資銀行の仕事は、基本的にハードワークです。昔と比べると現在は労働環境の改善が進んでいるとはいえ、ほかの業界に比べれば激務といえます。また、日系に比べて外資系ではさらにその傾向は強く、体力が必要です。

プレッシャーやストレスがかかる

投資銀行の仕事は、どの部門でもプレッシャーやストレスがかかります。短期間で業務を遂行するプレッシャーのほか、期待以上のアウトプットが求められミスが許されないプレッシャーもあるため、ストレス耐性は必須です。

離職率が高い

外資系の場合、自身の業績にかかわらず本国の方針変更などによって急に解雇されるリスクがあります。一方、日系では雇用は安定しているものの、3～4年で転職する傾向が強く、次のステップを見据えて働く人が多いといえます。

投資銀行業界の採用市場と求められる経験

投資銀行業界の採用は、ここ3年程のあいだで大きな変化は見られません。採用活動が活発とはいえず、各社の年間採用人数は外資系で各社3～4人、日系で各社10人弱ほどと、採用枠自体が小さい状況が続いています。
人気業界のため応募人数は多く、投資銀行への転職は狭き門です。ここでは、外資系、日系別に採用条件を見ていきましょう。

外資系投資銀行：経験者のみ採用

外資系投資銀行は未経験者の採用は基本的にはなく、国内の同業他社で2～3年以上の経験を積んだ人のみが採用の対象です。英語力はTOEIC900点以上が目安で、会話力を測るための英語面接も行われます。
また、公言されているわけではありませんが、激務に耐えうる体力も必要とされるので、面接で体力面をアピールできればプラス評価につながりやすくなります。

日系投資銀行：未経験採用枠もある

日系投資銀行は、約半数が経験者、残り半数が未経験者の採用をする企業が多いです。経験者の場合は外資系同様、これまでの経験やスキルが評価対象となります。
未経験者の場合に必須となるのは、財務やM&Aの知識と経験。さらに、英語ができればプラス評価につながるでしょう。例えば、大手銀行や商社、監査法人などで2～3年以上の勤務経験があり、ファイナンスの素養を持ったハイスペックな人材などが挙げられます。

関連記事：投資銀行で求められる人物像

投資銀行の年収と役職

一般企業でいう役職のことを、投資銀行では「タイトル」として定義しており、それぞれのランクに応じて年収が異なります。

例えば、投資銀行部門の場合、一般的に「アナリスト」「アソシエイト」「ヴァイスプレジデント」「ディレクター」「マネージングディレクター」の5つのタイトルに分かれており、タイトルが上がるごとに求められるレベルや報酬が高くなります。 下記は、転職者である30代までの若手を想定し、アナリスト、アソシエイト、ヴァイスプレジデントの3つのタイトルごとの年収例を表にしたものです。

■外資系投資銀行のタイトル別年収例

※ボーナス分として報酬の50～80％程度が加わります

■日系投資銀行のタイトル別年収例

投資銀行部門で最も若手であるアナリストは、アソシエイトやヴァイスプレジデントの指示にもとづいて資料作成や提案内容の構築、分析、レポート作成を行うポジション。
アソシエイトは、アナリストに指示を出しながら提案のプレゼンや資料全体のマネジメントを行うポジションであり、ヴァイスプレジデントは案件全体のマネジメントを行う管理職のようなポジションです。

投資銀行業界に向いている人の特徴

投資銀行の業務では、ビジネスとファインナンスのスキルや経験が積み上がるので、その両方に興味がある人が向いているといえます。投資銀行で活躍する人は、高い論理的思考力とコミュニケーション能力があり、さらに多くの数字を扱うため、数的センスや正確性がある人です。性格的なところでは、素直で人当たりがよく、前向きで要領のよい、人間的にバランスのとれた人が採用されやすい傾向があります。

また、大規模な案件を手掛けたい人や稼ぎたい人は外資系向き、ある程度安定した環境でスキルや経験を積みたい人は日系に向いているといえるでしょう。

投資銀行業界への転職成功事例

外資系・日系共に、投資銀行では採用を急ぐために採用基準を緩和することはほぼないため、募集を開始してから数カ月間、1人も採用者がいないといったことも珍しくありません。では、実際に転職に成功した人はどのような人なのか、2つの例を見てみましょう。

未経験から日系投資銀行に転職したケース

公認会計士として監査法人で2～3年勤務した後、日系投資銀行の投資銀行部門へ転職したケースでは、公認会計士としてのスキル・経験に加え、対人コミュニケーションに優れていた点が評価されました。深い財務知識と高いコミュニケーション能力の両方を備えていることは、大きなプラスポイントになります。

日系投資銀行から外資系投資銀行に転職したケース

日系投資銀行での4年の経験を経て、外資系投資銀行へ転職したケースでは、転職前はアソシエイトでしたが、転職後は2年分ディスカウントされ、アナリストからのスタートとなりました。これまでの経験とTOEIC900点以上の英語力が評価され、採用が決まりました。

投資銀行業界のキャリアパス

投資銀行での在籍期間は、平均して外資系が4年程、日系が7～8年程で、ある程度経験を積むと転職する人が大半です。
転職先としては、同業他社や大手商社、メーカーといった事業会社の経営企画やM&Aといった中枢部門、ベンチャー企業のCFO、PEファンド、ヘッジファンド、コンサルティング会社など多岐にわたり、M&Aアドバイザリーとして独立する人もいます。

関連記事：ポストIBDのキャリアパス

投資銀行業界の採用の傾向と対策

投資銀行の選考は筆記試験がなく、書類選考と面接によって採用が決定します。外資系投資銀行の面接では、部門面接が中心で、面接回数は6～7回程度、最終的には20人前後に会うことになります。人事部が関わるのは、最終的な入社手続き時のみ。

一方、日系投資銀行の場合は人事部の力が強く、人事面接と部門面接が数回ずつ、合計で5～6回の面接が行われます。ここでは、書類選考と面接のそれぞれの対策をご紹介します。

書類選考対策

投資銀行では書類選考基準が厳しく、最初で最大の難関ともいえます。学歴や職務経歴が採用側の求める条件に少しでもマッチしていなければ通過できません。

職務経歴を記載する際のポイントとしては、採用側のニーズを理解して、自身の経験をうまくアピールすること。M&Aに少しでも関わった経験があれば必ず記載します。

面接対策

面接内容はオーソドックスな質疑応答ではありますが、「なぜ投資銀行なのか」「なぜ外資系（日系）なのか」「なぜこの部門なのか」といった志望動機を深掘りされることが多くあります。そのため、企業や業界の入念な下調べと自身のキャリアプランの整理は欠かせません。

また、質問をきっかけにディスカッションになることも多々あります。例えば、自動車業界経験者なら「10年後の自動車業界はどうなっていると思うか？」「最近、M&Aで気になった事例は？」といった質問から討論に発展するケースも珍しくありません。常日頃から、自分の所属業界やM&Aのニュースをチェックし、自分なりの考えを持っておくことをおすすめします。

外資系の場合は、1回は英語のレベルチェックを兼ねた英語面接が入るため、想定質問をシミュレーションしておきましょう。

投資銀行業界への転職で転職エージェントを活用するメリット

内定を勝ち取るのが難関な投資銀行業界への転職は、金融業界に特化した転職エージェントをうまく活用することをおすすめします。転職エージェントに相談するメリットは、大きく分けて2つあります。

求人にアクセスできる

投資銀行の求人は非公開なケースが多いです。つまり、転職エージェントを通さないと、そもそも求人があるのかどうかわからないのです。特に外資系は、部門別に直接採用を行っているので、各社・各部門の担当者とパイプのある転職エージェント経由でしか採用試験を受けることができません。転職エージェントによって、どのような募集案件があるかを確認しておきましょう。

情報やアドバイスがもらえる

仕事内容や働き方の実情や特徴を、応募前にしっかりと情報収集できることも大きなメリットです。というのも、投資銀行に転職後に短期間で辞めてしまったケースでは、「OJT方式で案件をこなすのが厳しかった」「思った以上にハードだった」といったミスマッチが大半であるため、事前にリアルな情報収集をした上で、自分に合っているかどうか見極めることが重要になるのです。
さらに、書類選考や面接対策においても専任のアドバイザーがサポートしてくれます。

転職支援サービスの無料登録はこちら

投資銀行業界への転職は、アンテロープキャリアコンサルティングへ

投資銀行は、高い報酬、大きなやりがい、その後のキャリアの広がりと、大きなメリットがあるのが魅力です。一方で、高度な能力と心身のタフさが求められ、特に外資系はハードワークで本国の都合によって解雇されるリスクもあります。

投資銀行への転職が本当に自分のニーズに合っているのか、一度立ち止まって考えてみるのは大切なこと。転職を成功させるためにも、まずは転職エージェントと話し合い、キャリアの方向性を確かめる作業を行ってみてください。

転職エージェントのアンテロープキャリアコンサルティングでは、各社・各部門とのパイプがあるため、外資系・日系の幅広い投資銀行の各部門に推薦が可能です。書類選考や面接では、過去の面接や質問事例の蓄積から、面接官のタイプや質問事項を踏まえての対策のアドバイスも行っています。
投資銀行への転職をご検討中の方は、ぜひ一度アンテロープキャリアコンサルティングへお問い合わせください。

関連記事

関連リンク

• 外資系投資銀行の転職・求人情報
• 投資銀行の主要企業リスト
• Ｍ＆Ａ／プライベート・エクイティの転職・求人情報
• コーポレートファイナンスの転職・求人情報
• ストラクチャードファイナンス・証券化の転職・求人情報
• プロジェクトファイナンスの転職・求人情報
• トレーダー・ディーラーの転職・求人情報
• 金融法人営業・事業法人営業の転職・求人情報
• ポストコンサル／ポストIBDの転職・求人特集