ROLEUP　インタビュー特集第1回：中小企業のM&Aニーズに実用的なFAS機能で応える

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渡邉達也　代表取締役社長

PROFILE

慶應義塾大学経済学部を卒業後、有限責任監査法人トーマツに入所。監査業務やIPO支援等に従事した後、PwCアドバイザリーに転職し、BRS部門にて事業再生案件を数多く手掛ける。その後、デロイトトーマツコンサルティングでパブリックセクターの経営コンサルティングを経験し、2018年に日本プライベートエクイティに入社。スモールキャップチームの責任者として、ファンドレイズからエグジットまでバイアウト業務を一気通貫で手掛ける。2022年に当社設立。公認会計士、税理士。

-中小企業同士のロールアップ戦略に可能性を見て起業
-Big4系FAS同等の高品質なデューデリジェンスを提供
-メンバー個人も会社自体も、出来ることを拡張していく必要がある

Big4系FAS同等の高品質なデューデリジェンスを提供

現在の事業内容について、もう少しご説明いただけますでしょうか。

渡邊

これまでのネットワークで金融機関やM&A仲介会社とのお付き合いはあったので、彼らが欲しているけれど自前では持たない「デューデリジェンス機能」に目を付けました。M&A仲介のプレゼンスが高まっている昨今、中小企業に対するDDというのは非常にニーズが強いのですが、これまでは小さな会計事務所や市井の税理士さんくらいしか引き受け手がいませんでした。一方で、買い手となるのは上場しているような大企業やファンドであることも多く、彼らの求めるDDのクオリティはBig4系FASの出すようなレベルであって、ここにミスマッチが生じていました。そのせいでディールがブレークしてしまうことも、珍しくなかったと思います。我々はスモールキャップで長くやってきたので中小企業の組織や文化をよく分かっており、なおかつ高品質なプロフェッショナルサービスを提供出来るということで、時代のニーズをすくい上げた事業を展開したいと考えました。
実際にスタートしてみると、すぐに多くのクライアントから注文が集まり自前のメンバーだけでは手が足りなくなりました。そこで大手FASなどでDDスキルを身につけてから独立しフリーランスとして活躍している会計士の方々に業務を委託するプラットフォームを構築し、旺盛な引き合いに対応していきました。順調にトラックレコードを積み重ねていくことが出来た結果、創業から3年かからずにリーグテーブルにランキングされるようになっています。

DD以外のサービスについてはいかがでしょうか。

渡邊

DDおよびバリュエーションが今の主力事業ですが、加えてPMIにも対応出来るというのは我々のひとつの特徴になっています。私がPEファンドでPMIを経験していることから手掛けるようになった業務ですが、実は中小向けのプレイヤーでPMIまで含めた一気通貫のサービスを提供出来るところはあまり多くなく、こちらも非常にニーズが高まっています。

DDからPMIまでということになると、入社された社員の方にも幅広いスキル獲得が求められますね。

渡邊

その通りです。いま在籍しているメンバーはBig4系FASや証券会社、M&A仲介会社などで専門性を極めてきた人たちですが、私としてはそこに留まらず隣接領域にどんどん手を広げていってもらいたいと思っていますし、そういったアサインを心掛けています。また、大手ファームの多くがパートナーなどシニアクラスになってから営業活動を行うようになりますが、弊社ではジュニアのうちから当然のようにソーシングを行っています。案件を獲得した場合はインセンティブをお支払いしており、個人の成果に対してきちんと報酬をお返しする体制でもあります。よくPEファンドはビジネスの総合格闘技と言われますが、将来的に弊社が投資活動を行う時にそれをしっかり支えていただくためにも、今のうちからM&Aの様々な局面で経験を積んでもらえたらと考えています。

メンバー個人も会社自体も、出来ることを拡張していく必要がある

企業プロフィール

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日本プライベートエクイティ出身の渡邉社長が設立した、中堅中小特化型のM&Aサービス企業。事業承継問題を背景に増加するスモールキャップM&Aマーケットにおいて、大手Big4系FASに劣らない高品質なプロフェッショナルサービスをリーズナブルに提供することで、国内中小企業を再び強くすることを理念としている。

第1回：中小企業のM&Aニーズに実用的なFAS機能で応える

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